在1985年的旧金山，艾滋病刚刚爆发，整个城市弥漫着恐慌与不安。弗兰奇（Scott Marlowe饰）是现代舞蹈团的候补新人，经常因动作柔弱和女性化而受到嘲笑，唯一不嘲笑他的是团里的坏男孩托德（Matthew Risch饰）。两人性格迥异，却很快成为好朋友，并发展出更深的感情。随着艾滋病的蔓延，舞蹈团中有人退出，弗兰奇面临着首次登台的挑战。与此同时，他也必须接受艾滋测试，这一测试的结果将改变他的命运。影片不仅描绘了80年代的时代背景，还探讨了在困惑与恐惧中勇敢去爱的悲喜心境。导演成功地重现了那个时代的社会状况，并通过弗兰奇的故事揭示了艾滋病带来的挑战和人们对爱的追求。